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投資顧問的作用

投資顧問幫你投資理財降低風險
更新日期:2016-8-25 9:47:47    來源:www.ncbbl.com浏覽次數:739次

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專項理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,爲此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問能提供的服務有:

 

投資顧問的作用

投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

全面的需求分析
全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,爲客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告
每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資産配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

登尼特擁有會計書、審計師、稅務師、律師等海內外高端服務團隊100多人,提供各類項目可行性研究報告書撰寫、商業計劃書撰寫、盡職調查報告書撰寫、營銷策劃方案、財務管理計劃書撰寫等,已成功服務上萬家企業。如有相關業務查詢或辦理相關業務,請致電:852-27826888(香港);0755-82143181(中國);603-21418908(馬來西亞)
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